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江西省首单城商行增信境外债成功发行

上证报中国证券网讯 据江西日报5月30日消息,近日,萍乡市城市建设投资发展公司成功发行2.92年期3亿美元境外债,由九江银行提供不可撤销的备用信用证,这是江西省首单城商银行增信的公募发行境外美元债。

去年12月3日,萍乡城投公司顺利获得国家发展改革委境外发行美元债备案登记。随后九江银行凭借简约透明、快捷灵活的管理理念,获得萍乡城投公司的认可,成为其发行境外债担保方。5月20日至21日,经路演及定价发行,50家知名投资机构进行了充分沟通和交流。5月22日,在全球联席协调人农银国际以及天晟证券的协助下,实现近3倍的超额认购,成功发行3亿美元境外债。

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